撰文者:郭芝榕   資料來源:數位時代

       越南年輕人口多,消費力強,電商、網路服務潛力大,改寫你想像中的落後偏鄉。機會大,也意味著大挑戰,你是否願意訂張機票,前往未知的國度冒險?

      「越南年輕人就算餓肚子,都要買機車和手機!」深耕越南六年的台灣賣家湯梓郡說,越南3C實體通路到處都是,店內手機就像眼鏡店一樣,所有款式一字排開。一個跟你印象不一樣的越南,正在東南亞經濟圈中崛起。
        越南人口中位數為29.2歲,人口結構十分年輕,越戰後的嬰兒潮成了最主要的勞動力及消費力,73%以上人口低於35歲。如同滿街奔騰的摩托車,這個年輕的東方之虎,有一股躁動的力量正蓄勢待發。
          根據SohaGame數據,越南智慧型手機的使用者為2300萬,由於3G網路費用幾乎是全球最便宜,每人都有兩、三支手機門號,3G網路使用者比例高達1970萬使用者。
        做遊戲和電商服務的VCCorp執行長王武勝(Vuong Vu Thang)說,越南年輕人娛樂管道不多,看電影及玩手遊是種消遣,擁有手機成為炫富的象徵。
        3C產品是網購最熱門的商品,站穩越南電商流量第一名的Lazada越南,最受歡迎的品項為3C產品、時尚家居用品、美妝、手錶等等,華碩、小米、聯想也透過電商平台賣往越南。
       越南電子商務暨資訊技術局VECITA統計,2014年B2C電商營收約為29.7億美元,估計2015年會成長到40億美元,市場潛力驚人。然而,與東南亞其他國家相較,領導電商產業的都是本土電商平台,為什麼只有Lazada是進入前五名的國際電商平台?究竟這個近9千萬人口的大餅,對台灣電商業者和賣家來說,會不會是看得到但吃不到?



挑戰1:共產國家政策曖昧
        越南政府對外資的限制,是外資裹足不前的最大原因,政府規定外資公司必須找當地合作夥伴合資,而且不能占股超過49%,保護有內需市場的產業。隨著越南經濟成長,9月起政府取消外資的持股上限,除了特殊產業,未來外資能100%持股。
        越南電子商務暨資訊技術局VECITA胡志明市負責人阮氏幸(Nguyen Thi Hanh)指出,VECITA從2003年開始鬆綁政府相關法規,先讓線上交易可行,接著每五年一個計畫,著力在電商教育發展。2014年為了解決越南消費者對網購的不信任,防止詐騙網站,政府要求電商網站必須向VECITA登記註冊,目前已有8千個網站註冊。
       台灣賣家若要到越南成立電商網站,可以向VECITA聯繫並註冊,不過,還要等個幾年才能建立單一窗口。此外,外資公司要通過執照申請,最快的捷徑是透過政商關係,所以找到值得信任的合作夥伴很重要,也不乏被合作夥伴欺騙的事情發生,也正是共產主義政府對政策的不確定性,讓外資企業不願進到越南。
挑戰2:消費者仍對網購不信任
       雖然Lazada進入越南市場讓競爭更加白熱化,但越南消費者對網購仍不信任,VECITA調查顯示,78%消費者認為難以驗證網購商品的品質。身為參與創辦C2C電商Vatgia的人之一,離開後創立健康瘦身網站Khonggia的孔文會(Khong Van Hoi)說,比起網購,消費者更相信電視購物,但不喜歡誇大的產品。
       越南電商環境與台灣約十年前的電商環境差不多,業者需花力氣教育市場,但由於沒有大型競爭者,也帶來巨大的機會,光是兩大首都人口就接近2千萬人。

         即使難獲利,但電商的巨大商機讓實體通路也搶進線上商店,如Nguyen Kim、Cdiscount、Mobile World JSC等等。傳產也想做電商,越南億萬富豪潘日旺(Pham Nhat Vuong)的房地產公司Vingroup,投資4700萬美元成立電商子公司VinEcom,今年9月推出Adayroi,上線就備齊130萬品項。


挑戰3:基礎建設仍未到位
       越南信用卡普及率約5%,只有金字塔頂端的人才能申請信用卡,也讓網購貨到付款比例高達90%,為東南亞比例最高,而消費者傾向在網路上買低於3千元台幣的物品。
        各家電信及電商業者自行推出線上支付及電子錢包,VECITA的數據指出,電子錢包應用比例從2014年的8%增加至 37%。
        越南有63省,狹長地理位置是物流最大的挑戰。越南物流商會會長杜春光(Do Xuan Quang)指出,運輸、儲存、倉儲、客製化程序等物流花費,一年約占越南GDP的25%,達4百億美元。其中,80%市占率由25家外國物流公司拿下,剩下的20%則是越南國內的1300家物流公司。
         以Lazada為例,越南主要的物流合作夥伴為ViettelPost、VNPT、Giaohangnhanh,Giaohangnhanh更是2013年才為電商而成立的物流新創公司,率先廣布貨到付款服務。但是,其他大部分物流公司仍用傳統方式送貨,品質不佳、送貨速度慢,甚至偶有遺失物品的風險。

挑戰4:台灣商品價格難有競爭力
        孔文會說,越南消費習慣只分成金字塔頂端及一般人,前者要的是高品質、高價格,後者則著重低價。大學畢業生起薪約為7500元至1萬5千元台幣左右,要攻年輕人市場,商品價格帶必須低於750元台幣,他們才可能買單。
        熟悉越南電視購物的湯梓郡也指出,除非賣家選擇電視購物,以媽媽為目標族群,才能提高商品價格,對年輕人來說,可消費得起的價格很重要。例如,台灣一杯70元的手搖茶,越南可以賣110元,雖然比年輕人吃飯還貴,但他們花得起。
      「可是商品若在台灣賣1千元,就只能賣700元!」湯梓郡說,這對台灣賣家來說很不利。因為東協的關稅是5%、韓國關稅是10-12%,但台灣的關稅是25-35%,若是賣家的定價為台灣價格加上稅的話,除非做出差異化,否則目前網購最熱賣的產品如3C、衣服類,台灣難以與其競爭價格,再加上越南是製造國自製產品更難打入越南市場。

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挑戰5:複雜的越南排華情節
       2014年與中國的南海爭議,讓越南爆發大規模排華暴動,波及越南台廠,這源於越南對中國「從北方入侵」延燒幾千年的壞印象,而在越南歷史課本中,台灣是中國的一省,加上有些台資企業的中國幹部軍事化的工廠管理,讓越南人無法分辨台灣人和中國人。
        孔文會說,台灣的產品很好,但越南人在語言、歷史上都不喜歡中國,對中國產品的品質有疑慮,也不喜歡中文字,所以建議產品要用英文或越南語呈現,產品可朝健康、食物、飲料去發展。
      湯梓郡提醒,跨境電商最後仍要回到「商品力」,了解當地人的需求,開發出他們想搶購的產品。 越南正在快速成長,然而,再多數字都不如直接賣張機票,到當地住三個月感受他們如何生活和消費!
資料來源:數位時代
越南小檔案
9,700萬人
網路人口4,100萬
人均GDP 2,053美元
大學畢業生起薪台幣7,500~15,000

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